L'ajout de cookie est désactivé sur votre navigateur, vous devez l'activer pour pouvoir naviguer sur ce site internet.
UpUp, la 1ère plateforme de mutualisation de formations.

Approche patrimoniale de l'assurance vie

Gestion de patrimoine

Approche patrimoniale de l'assurance vie

Assurance > Gestion de patrimoine

Objectifs

  • Connaître et faire le point sur les différents contrats d’assurance vie et leurs spécificités.

Le programme de la formation

Le patrimoine 

Définition d’un patrimoine
Droits sur le patrimoine
Éléments constitutifs
Objectifs d’un bilan patrimonial

  • Capacité d’épargne
  • Diagnostic transmission

 

Les régimes matrimoniaux et leurs incidences sur le contrat d’assurance vie 

Panorama des différents régimes matrimoniaux
Impacts des régimes sur l’assurance vie

  • Contrat d’assurance vie et communauté réduite aux acquêts
  • Contrat d’assurance vie et communauté universelle
  • Contrat d’assurance vie et régimes séparatistes
  • Incidences des décisions de jurisprudence
  • Effets du changement de régime matrimonial
  • Dissolution de régimes matrimoniaux
  • Concubinage / PACS : incidences

 

Les donations 

Typologie des donations

  • Donations ordinaires
  • Donation partage

Fiscalité
Modalités
Assurance vie et donation

Les successions 

Dévolution légale
Testament et succession

Public et Pré-requis de la formation

Conseillers patrimoniaux.

Méthode pédagogique de la formation

Alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et d'études de cas.

2 Commentaires